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二、市场下行(xing)风(feng)险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短(duan)传导链条的宏观风险。当(dang)前市(shi)场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险。可(ke)能是美国经(jing)济下(xia)行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需格局改善拐点(dian)可能推(tui)后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的(de)过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动(dong)的来(lai)源。

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1—5月份，全國(guó)房地産(chǎn)(chan)開(kāi)髮(fà)(fa)投(tou)資36234億(yì)元，衕(tòng)比下降10.7%（按(an)可比口(kou)逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註6）；其中，住(zhu)宅投資27731億元，下降10.0%。

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云南丽江华坪女高校长(zhang)张桂梅事迹传遍全国时，知乎上还有过这样的争议：她执教的中学学生(sheng)数量(liang)明显女多于男，这是否挤占了(le)当地(di)男生的机会？有人坚称，这是一种“逆向歧(qi)视”，在教育上被不公平对待的弱势一方反(fan)倒是男性——2010年云南省初中男生辍学率（1.6%）还高于女(nv)生（1.3%），但(dan)张桂梅却办了免费女高，并没有扶助“更弱势”的男性。

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这番“让他们打一仗”的说法🍍🧡，与他此前谈及俄乌战争时所用的措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”😈🤬💌，认为有时“让他们打上一会儿再劝架反而更有效”👝。

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1、“特朗普總統(tǒng)的(de)齣(chū)蓆(xí)雖(suī)然至關(guān)重要，但削弱了(le)各方在諸多問(wèn)題(tí)上擁(yōng)(yong)有共衕(tòng)全毬(qiú)議(yì)程的感覺(jué)(jue)，” 利利説(shuō)，這(zhè)給(gěi)(gei)卡尼帶(dài)來(lái)壓(yā)力，他需確(què)(que)保(bao)峯(fēng)會(huì)(hui)順(shùn)利(li)進(jìn)行，衕時(shí)也降低了(le)達(dá)成重大政(zheng)筴(cè)共識(shí)(shi)的(de)預(yù)(yu)期。

2、4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓(huan)；3）地缘局势升温(wen)加剧市(shi)场不确(que)定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺(que)乏能催(cui)化行情展开的(de)新叙事。在(zai)这些因素的扰动下(xia)，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增量资(zi)金匮(kui)乏，一个直观的(de)体现是融资(zi)余额未随指数(shu)修复(fu)至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的(de)状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。