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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概(gai)率不(bu)大(da)。AH溢价(jia)在(zai)A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持续(xu)高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若三季(ji)度美(mei)丽大(da)法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意(yi)味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发(fa)美(mei)元进一(yi)步走弱。

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