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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍌😻👚👡，量能指标转入积极区间🍑🥻🍒🍑，截至周五（2025.06.27🍍，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💝👅，其它主要宽基指数转为看多信号💟。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💛💔🥕，股票型ETF资金整体呈现净流出👠🍆，科创板🧅👅、中小盘为ETF净流出主要方向。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👠、库存周期、合同负债增速💓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻🥝，半导体🥻🥒、光学光电子🧅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善😠💕👗；2）中游制造领域💯🩳，部分领域景气度有所回暖💖🥿，中报盈利或有改善👛😻，如汽车🧅👙🥝、光伏、自动化设备等👙💗💓💖🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈🍇🍈，有望延续两位数增长💛🧡，其中饮料乳品、农副产品💝🥾🧡🍊、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👢🩰💘🍏🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是(shi)货(huo)币政策需要累计效应(ying)，市场见底往往是经历(li)了连续货币政策的宽松，例如连续(xu)多(duo)次的降准降息之后。

2、2025年6月11-12日👄，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💞🧡。此次大会聚焦大模型、AI云原生👚、Agent开发👡、多模态理解等前沿领域👞🍊👄，深入探讨 AI 技术产业化路径🍓。大会期间👛🩳💘👘，火山引擎发布了豆包大模型1.6😡💋、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥭🥦。在模型性能提升上👡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥑🥕，全力助推Agent开发与应用🍆，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。