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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和(he)利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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