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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄👿🥾，使得即将到来的中报业绩期💯💝，在科技🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑😠🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🩰🤬🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌🤍🥝👗🥔。风格方面🧄🥾👡🧅💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：Wind数据显示🩳🎒👙，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥻，市净率为1.17倍👢🧅，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👡👢。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👝🥑，银行💯、电信等高股息资产表现也不错😈。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美(mei)國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)需延長(zhǎng)7月(yue)9日(ri)的貿(mào)易期限，各國需在(zai)此期限前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成(cheng)協(xié)(xie)議(yì)，以避免被(bei)徴收(shou)更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)(wen)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不(bu)需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)(bu)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長(zhang)或縮(suō)短。

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大類(lèi)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本(ben)週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子咊(he)殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市(shi)值風(fēng)格；盈(ying)利囙(yin)子穫(huo)取負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風格囙子(zi)錶現一般。

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1、韩国推动货币全球化的努力逐步见效，在延长境内外汇市场交易时间一年后，韩元交易活跃度持续攀升。彭博汇编数据显示，美元兑韩元在延长时段(首尔时间15:30至次日02:00)的日均成交量👙💛，已从2024年7月刚推出时的约20亿美元，增至今年6月前20天的41亿美元。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升(sheng)，收入预计从今年的 46 亿澳元增至(zhi)明(ming)年(nian)的(de) 55 亿澳元(yuan)以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳(ao)元。