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下半年美(mei)债和美元的定价将更加回归经济基(ji)本面数据和美联储降(jiang)息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月(yue)截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短(duan)期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美(mei)丽大法案的进展。

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清晨的四川省成都市第八人民医院，葱郁树林环抱，鸟鸣(ming)声不绝于耳。“天气真好(hao)，坐起(qi)来看看吧。”医院呼吸内科二病区，宽(kuan)敞明亮的(de)病房里，护理员张选荣把曾大爷的(de)床摇高了些。算着时(shi)间，张选荣为曾大爷翻身、叩背，又帮他把(ba)处(chu)理好的(de)“饭菜”匀(yun)速喂进鼻饲管。数月前，曾(ceng)大爷因痰栓(shuan)阻塞气道(dao)，正是张选荣第一时间发现(xian)，通知医生抢救。

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在个税申报时，切莫为(wei)了少缴纳个税而听信网(wang)上所谓的的“节(jie)税秘笈(ji)”，少报收入或虚假申报各类子女教育、赡养老(lao)人等各类扣(kou)除，这类(lei)违法操作在大数据比对之下容易被(bei)发现，若被税务部门提醒督促仍(reng)不如实申报，最终(zhong)将被(bei)立案调查，不仅需要补缴税款(kuan)、加收滞(zhi)纳金(jin)，还会面临最高5倍罚款。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)收入衕(tòng)比(bi)增長率(lv) (1.56%)、單(dan)季度營業利潤(rùn)衕比增長(zhang)率(lv)(1.07%)。錶現較差(cha)的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)(jing)流入 (-1.60%)。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍒👘😠，带动通胀预期下降😠，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👙；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👘🍌🍈🍍，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💛、黄金走弱🥻、美债收益率回落🌽💓🧄👘，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😈，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥦💕👜，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、從(cóng)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持一定的利潤(rùn)空(kong)間(jiān)，在很大程度上得益于煤(mei)焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)期，下半年主流鑛供應(ying)或將(jiāng)有所(suo)提速，焦煤供應或有(you)所縮(suō)減(jiǎn)(jian)，但(dan)高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼(gang)價(jià)支(zhi)撐(chēng)依然不強(qiáng)。