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风格方面🎒🍇😡💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻🥬🥔。具体来说🩳，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛，大盘风格略占优😈🎒。第二💔👘，外部流动性方面💛💝🥕🥬🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行(xing)，此后银行股股(gu)息率(lv)相(xiang)对无风险利率(lv)利差(cha)收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收(shou)敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演(yan)变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的(de)选股方向

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入或(huo)突破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)(mo)，持續(xù)改(gai)善港股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股(gu)關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本(ben)麵持續改善，外(wai)資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的(de)低(di)位逐步迴(huí)陞。

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公告称，若(ruo)德固特未能在上(shang)述期限内召开董事会审议并披露交(jiao)易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复(fu)牌并终止(zhi)筹划相关事项，同时披(pi)露(lu)停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展(zhan)、对公司的影响以(yi)及后续安排等事项，充(chong)分提示相关事项(xiang)的风险(xian)和不确定性，并承诺(nuo)自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重(zhong)大资产重组事项。

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1、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38👛🥥👡，250.00万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业👅🥻💞🤬。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍈。