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1、基(ji)本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利(li)润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更(geng)大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因(yin)此对价格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对(dui)应港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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