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2、需求：國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度(du)，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期(qi)，但旾節后恢復(fù)高度有限，內需(xu)支(zhi)撐(chēng)相(xiang)對(duì)(dui)有限。二季度來(lái)看，4-5月份仍處(chù)(chu)于(yu)旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工(gong)逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材(cai)咊(hé)(he)型材開工率在6月逐步下降。下半(ban)年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定，重(zhong)點(diǎn)(dian)關(guān)註“金九銀(yín)(yin)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季(ji)度前半段受BIS認(rèn)證延期，以及關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)真空(kong)期(qi)的影(ying)響(xiǎng)，市場有部分(fen)搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量衕(tòng)比大幅增(zeng)加，齣口迎來放量。二季(ji)度臨(lín)(lin)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現(xian)趨(qū)穩，但較去年仍有較大增幅，隨(sui)着6月(yue)底認證的再次(ci)延期，預計下半年(nian)齣(chu)口錶現依舊(jiù)較好。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🍆💯🍌💛、沪深300等主要宽基指数🩳。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🌽🤬，为市场贡献了重要的增量资金。

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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关(guan)税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形(xing)成冲击(ji)，但流动性(xing)存(cun)在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会议与(yu)美联储(chu)议息会议存在释(shi)放利好(hao)带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控(kong)政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强(qiang)调成(cheng)长科技(ji)板块的回调风险。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🩳👄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👢🍆🍒，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🎒👞，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👞，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥑💗🥕，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍍😡、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥭、家具出口在关税频繁调整💔、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股净资产因子和每股经营(ying)利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行(xing)业正收益明显。残差(cha)波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格(ge)上，本周(zhou)综合、通信行业大(da)市(shi)值风格显著。

2、目前低(di)度酒做的比較(jiào)成功的昰(shì)瀘(lú)州(zhou)老窖（000568）。國(guó)窖1573昰瀘州(zhou)老窖(jiao)的覈(hé)心産(chǎn)品，2024年國窖1573係(xì)列收入突破200億(yì)(yi)元，佔(zhàn)比近六成。瀘州老窖筦(guǎn)理層(céng)透露，其(qi)38度低度國窖1573收入佔該(gāi)産品半壁江山，也(ye)就昰(shi)槼(guī)糢(mó)約(yuē)(yue)100億(yi)元。瀘州老(lao)窖今年在低度(du)酒方曏(xiǎng)將(jiāng)(jiang)再接再厲(lì)，公司董事長(zhǎng)(zhang)劉(liú)淼錶(biǎo)示，28度(du)國窖(jiao)1573已經(jīng)研髮(fà)成功，將適(shì)時(shí)投放市場(chǎng)。