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许廷全：下半年市场仍有机会震(zhen)荡走高，个股(gu)相对于指数(shu)而言(yan)更(geng)具(ju)表现空间。资(zi)金层面，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域上市(shi)企业业绩表现出色(se)，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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经历了周初的暴跌之后🥝🍉🍌，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯😈👡，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估😈。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长🩳👅，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手😡👗，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离🍏👝🍑。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80🎒💌，577手，至192，598手🍎🍍。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🌽，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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陈(chen)健玮：下(xia)半年港股(gu)走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包(bao)括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加(jia)稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区域性(xing)资金对港股关注度上(shang)升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的(de)低位逐(zhu)步回升。

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1、这句表述并(bing)不(bu)是研报结论所依靠的基础核心数据，而是正文(wen)第二部分小结的差错，所以在此声明：上述更正不(bu)影响文(wen)章的整体观点及(ji)最终结论。

2、周五(wu)，美国财政部(bu)长贝森特表(biao)示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能(neng)无法完成所有谈判。如果我(wo)们能与18个重要贸易伙伴中的(de)10到12个达成协议(yi)——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成(cheng)所(suo)有贸易谈判。”