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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👄🍑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍓🍓，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👅💕😈💟👝，所以可能还是要边走边看💕🥬😡🧄。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💗🍊🍌🥕🥑，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行😻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)(ju)行隆重塟(zàng)(zang)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在(zai)以伊大****中遇難(nán)的60多(duo)位高級(jí)(ji)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科(ke)學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)(fu)女兒(ér)童等，其中包括伊朗武裝部隊(duì)前總(zong)蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)(gai)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司令(ling)薩(sà)拉米等人。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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