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关税(shui)对高压电力设备(bei)供应商影(ying)响有(you)限。主要供应商下游组装环节(jie)大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上(shang)游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游(you)需求景(jing)气，成本提升或大部分传导(dao)至(zhi)下游。公司(si)层面，通用电气(qi)从墨西哥、加拿大、中(zhong)国进口额占(zhan)总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司(si)已通过供应(ying)链调整、重新(xin)协商(shang)价格、压缩(suo)管理费(fei)等方(fang)式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿(yi)美元成(cheng)本增量，对应挤压(ya)利润率一个点。在供应链调整(zheng)方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的(de)中(zhong)国供应可较(jiao)容易由其他地区替代(dai)，正在推进(jin)替代。同时，积极布局美(mei)国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布(bu)局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公(gong)司直接影响最高数千万欧元(yuan)，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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2、从时间成本及行情波段视角(jiao)看(kan)，当前创新药、新消费等热门方向(xiang)可能(neng)已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等(deng)板块修复，以及(ji)AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资(zi)金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及(ji)应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技领域机会。