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德福科技：近日(ri)，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司(si)分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔(bo)产品。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有(you)利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、行业表现方面🥑💟🥑，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥕💖、供需约束等角度👡💔，重点推荐关注谷子经济👜、医美、量贩零食👚👄💌、智能家居家电等领域。综合以上💝💓🍍💋，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🩳🥾🥒、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍏、有色金属、国防军工、商贸零售😠🍌🤍、美容护理、化学制药等”

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👠👘、美联储降息节点🍇，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。