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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化💛🥕😻，“强国必先强军🍅🍑🧅，军强方能国安”👢🍏💖🥦👡！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🍄🧄，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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在(zai)“电风(feng)扇(shan)”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部(bu)分(fen)欠(qian)配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速(su)的重要力量，板块演绎也从(cong)最(zui)初的(de)核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优(you)质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的(de)投资(zi)者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧(ce)开始(shi)活(huo)跃等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分资金已经有意愿(yuan)进行(xing)高切低。

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1、6月14日，深交所上市公司安徽安利材料科技股份有限公司公示最新一期的投资者关系活动记录表。共中，安利股份对投资者提出的“近期多家主流车企宣布缩短账期对公司的影响”问题进行回应。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收(shou)跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)(lian)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技(ji)ETF（159851）單週(zhou)場內價(jia)格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡(heng)，成交額達(dá)22.87億元(yuan)，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步(bu)上颺(yáng)。