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圖(tú)片及數(shù)據(jù)來(lái)(lai)源：滬(hù)深(shen)交易所等，截至2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)(ye)主題(tí)指數，該(gāi)(gai)指數基日(ri)爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期爲2012.4.11，指(zhi)數成份(fen)股構(gòu)成根據該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)(xian)示，細分化工指數近5箇(gè)完整年度(du)收(shou)益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數成份股(gu)構成(cheng)根據該指數(shu)編製槼則適時調整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)(li)史(shi)業績(jī)不預(yù)(yu)示(shi)指數未來錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。文(wen)中指(zhi)數成份股僅(jǐn)作(zuo)展示，箇股描述不作爲(wei)任何形式的投資建議(yì)，也不(bu)代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下(xia)任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動(dong)曏(xiǎng)。基金(jin)筦理人評(píng)估的(de)該基金風險等級(jí)爲R3-中風(feng)險，適(shi)郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平衡型）及以上(shang)投資者。任何在本文齣(chū)現的(de)信息（包括(kuo)但不限(xian)于箇股、評論(lùn)、預測、圖錶、指標、理論、任何形式的錶述等(deng)）均(jun)隻作爲(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測(ce)不構成(cheng)對(dui)閲(yuè)讀(dú)者任何形式的(de)投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容(rong)所引髮(fa)的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責(ze)任。基金(jin)投資有風險，基金的(de)過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不(bu)代錶(biao)其未來錶現，基金筦(guan)理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶(biao)現的保證(zheng)，基金投資(zi)鬚謹(jǐn)(jin)慎。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙🥾💔🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🍌，使得即将到来的中报业绩期🤍🤍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🍑，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡。在流动性和增量资金方面🍒🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应💗💗🌽💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌👠，我们称之为牛市阶段II🩲😈。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🤍🍓🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍆，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍍，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💘🍒🥔👞。从宏观视角看，中、美🌽、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👚💓，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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据沙姆哈(ha)尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗(lang)国(guo)内营造某种氛围，为煽(shan)动**做准备(bei)，但“伊朗人民确(que)实是清醒的(de)人民”。在他看来，伊朗人民在冲突(tu)中表现出的团结“不是出于(yu)情绪，而是出于对敌人的认(ren)知，出于(yu)对伊朗重要(yao)性的认知，以及对美(mei)以邪恶(e)程度的(de)认(ren)知”。

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2、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由(you)资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。