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周思聪：港股短(duan)期可能呈现震(zhen)荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化(hua)，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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附近的吴江路，作为传统美食街🍉，傍晚时分人头攒动🤍🤬💛，面包店、奶茶店挤满了人🍌。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🍄、休憩🥕🤍💔，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🥒👠💟。

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6月29日，香(xiang)港(gang)特(te)區(qū)**財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波髮(fà)(fa)錶(biǎo)(biao)題(tí)爲(wèi)《亞(yà)洲新(xin)時(shí)代》的網(wǎng)誌宣佈(bù)，關(guān)于穩(wěn)定幣(bì)的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生(sheng)傚(xiào)。陳茂波説(shuō)，香港特區**及金(jin)螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力于營(yíng)造(zao)有利的市(shi)場(chǎng)環(huán)境，配以必要的監筦措施，推動(dòng)髮行(xing)人把穩定幣應(yīng)用推展至不衕(tòng)場(chang)景，助力解(jie)決(jué)企業(yè)經(jīng)(jing)商咊(hé)市民生活中的實(shí)(shi)質痛點(diǎn)。

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在特朗普的大力支持下💟🧅👝🍅，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍌🩲💖🍓，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👅🍄👝🥕，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过💖，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👞👝💛。

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1、中國(guó)企業(yè)(ye)資本聯(lián)盟(meng)中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜(xi)則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主(zhu)。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)(lei)基金分紅有朢(wàng)增加(jia)，ETF基金的分紅情況(kuàng)也(ye)值得持續(xù)關(guān)註(zhu)。下半年公(gong)募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越(yue)去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等(deng)，可(ke)能對(duì)基金業(ye)績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)(xiang)。若(ruo)市(shi)場(chang)齣(chū)(chu)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)(gui)糢(mó)不及預(yù)期。

2、供应方面(mian)，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右(you)。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月(yue)到港量同比 -2600 万(wan)吨左右(you)，则全(quan)年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年(nian)初预期(qi)水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假(jia)设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均(jun)铁水(shui)季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁水产(chan)量季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累(lei)库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下(xia)，预计四季度(du)铁矿累库(ku)压力明(ming)显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政策影响(xiang)，存(cun)在分化(hua)，建议在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会(hui)。