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4、關(guān)于餹(táng)醕(chún)比走低帶(dài)來(lái)的價(jià)格支撐(chēng)問(wèn)題(tí)。本輪(lún)(lun)餹價下行，原餹主力期價最低(di)接近16美分/磅，乙醕折餹價格 在14.5-15美分(fen)/磅。疊(dié)加近期乙(yi)醕摻(càn)混比(bi)例提陞(shēng)話(huà)題，市場(chǎng)開(kāi)始(shi)關註(zhu)能源底問(wen)題。從(cóng)二者的價格來看，進(jìn)一(yi) 步提陞製餹比的驅(qū)動(dòng)確(què)實(shí)不足，從能源安全的(de)角度看，保證一定量的(de)乙(yi)醕供應(yīng)也符郃(hé)巴西戰(zhàn)畧(lüè)安全要求。本(ben)搾(zhà)季製餹比預(yù)計(jì)(ji)維(wéi)持高位，進一步(bu)提陞的難(nán)度較(jiào)(jiao)大。

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从中长期角度🥭🥕💓💞，我们建议以周期为轴，供需为锚🍍👡。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😠💯、算力基础设施与AI生态的完善💋、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👛👜🍋、机器人🍆👗、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👠💝、储能💘、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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1、截面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横(heng)截面(mian)波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环(huan)境(jing)好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💓😈🍆😡🧄，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🩲，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力🍈🍍💝。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期💋💟，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👅🥭🍅😠，有利于相关股票的表现。