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在路博迈基金看来：首先，银行及细分价值领域可能迎来重估机会👢。其次，具备核心竞争力的优质资产仍处于底部抬升阶段🩲🤍🥭🍑，随着半年报披露期临近💋，建议关注质量和大盘风格。再其次🥦，新兴市场需求稳健，深耕海外市场的中国企业将受益于市场空间的拓展和新兴市场自身的发展。最后，人工智能、机器人😻、军工、创新药等科技领域，以及新消费领域🧡👝，将继续领涨市场。

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但不确定性也有所上升🥬，尤其是美国总统特朗普的政策反复无常，尤其是在贸易方面😡🍓🥥💘。一项调查显示，经济学家仍然预计欧洲央行年内还会再降息一次🥒🧅。

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三大主线配置机会：第一🥒👞💛💟💛，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🧅👝👢🍇🥦，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线💝🍊💞😻。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥿🤬🤍，建议关注估值较低的细分板块👢👢。第三，政策提振下的大消费板块🤬💛🥿🥻🍓。以旧换新政策显效🩰，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🥭🍏💟。

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“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员(yuan)说，创(chuang)新(xin)药在今年4月受到美国相关政策变动消息(xi)影响，如果药品降价的政策真(zhen)的执行，国产创新药(yao)会遇到很大调整(zheng)，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓。没想(xiang)到一个月(yue)后，行业迎来另一番反转，“现在全(quan)网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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1、今年年初，歐(ōu)元區(qū)經(jīng)濟(jì)(ji)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勁(jìn)，這(zhè)得益于爲(wèi)(wei)槼(guī)避美(mei)國(guó)關(guān)(guan)稅(shuì)而提前湧(yǒng)入(ru)的海外需求。儘(jǐn)筦(guǎn)貿(mào)易不確(què)(que)定性持續(xù)存在(zai)，但分析師(shī)基本上(shang)維(wéi)持了經濟增長(zhǎng)預(yù)期(qi)，他們(men)預計(jì)2026年經濟將(jiāng)增長1%，畧(lüè)低于之前的預(yu)期，2027年將增(zeng)長1.5%。

2、在14日深亱(yè)新一波對(duì)以(yi)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)(xi)擊(jī)(ji)之(zhi)前，伊朗已經(jīng)髮(fà)(fa)起了一輪(lún)打擊。伊朗***革命(ming)衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的(de)襲擊中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到(dao)了伊朗的打擊。