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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥦💯🍓，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍑，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧅。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😈🥭🥒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💕，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👛🍒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍌。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍄。

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智利(li)央行(xing)调查的本地经济学家预计到年底将降息 50 个基点，周期终端利率将降低(di) 50 个基点，至 4%。同一项调查显示，到(dao) 2026 年底通胀将回到 3% 的目标。

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何杰(jie)表示，当前(qian)，综合改革(ge)“2.0”的(de)蓝图(tu)已经绘(hui)就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性(xing)、方向(xiang)性(xing)的部署，需要结合实践需求(qiu)，特别是做到(dao)“顶层设计与地方(fang)首创”的有机结合(he)。

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产(chan)配置格局(ju)的变化。市(shi)场关注度(du)较高的是(shi)美国经济下行可能超(chao)预期，强(qiang)化全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角(jiao)下，美(mei)国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的。

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1、雖(suī)然業(yè)績(jī)虧(kuī)損(sǔn)，但(dan)奕斯偉(wěi)計(jì)算在一級(jí)市場(chǎng)上卻(què)備(bèi)受青(qing)睞(lài)。《招股(gu)書(shū)》顯(xiǎn)示，2020年至2023年，奕斯偉計(ji)算完成了四輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)計螎(rong)資額(é)超過(guò)90億(yì)元。

2、此外(wai)，大(da)消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调(diao)，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买(mai)盘尤为强劲(jin)，或有资(zi)金在大跌时介入。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表(biao)示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或(huo)不必过度悲观。