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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较(jiao)低，更(geng)注重稳健，追(zhui)求绝(jue)对收(shou)益，因此在(zai)进行权益投(tou)资(zi)时，理财公司需(xu)具(ju)备精准的择(ze)时能力，密切关注指数高低(di)和资产结构情况(kuang)。同时，理财公司要注重(zhong)回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止(zhi)盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过分散持股降低风险。通常(chang)情况(kuang)下，权益类理(li)财产品的(de)重仓股集(ji)中度会低于公募基(ji)金。”兴(xing)银理财(cai)首(shou)席权益投资(zi)官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

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盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率(lv)较(jiao)大。而(er)基本面、流动性(xing)和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风(feng)格的(de)表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格(ge)方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資(zi)金層(céng)麵(mian)，近期在(zai)以伊(yi)衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)層麵，展朢(wàng)7月份(fen)，中旬會迎來上市公司業(ye)績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)(guan)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存(cun)堦段、行業(ye)景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)(fu)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀(guan)景氣(qi)、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊(he)賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體(ti)）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大(da)具備邊(biān)際(jì)(ji)改善的賽道(dao)：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工(gong)、創(chuàng)新藥(yao)。

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2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🌽💗🤍。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。