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我们认为2H25用电需求增长🍍💖🥻、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🥦💖，煤电延迟退役🍒🩰，边际上缓解了部分供应紧张🥒🩱；但新能源补贴退坡💔😻、关税等政策不利于电力供给释放💟🩳🥦💟；此外👝，气电由于产能紧缺👘、交期拉长💖🩳👅，3-4年内投产新装机量有限🩳👛🥾👅，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🥿👜🍍😡，看好远期批发电价继续上行。

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