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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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4、锰(meng)矿：港口锰矿库存(cun)自低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注(zhu)后续(xu)南非锰矿(kuang)发运情(qing)况。港(gang)口锰矿库存自4月(yue)初开始环比回升(sheng)，澳矿(kuang)发运逐(zhu)渐增量，截止6月中旬，港口(kou)锰矿(kuang)库存约420万吨。近日，南非首次宣布关(guan)键矿产战略，“此项战略的核心是把(ba)重点放在(zai)铂族金属、铜、锰和稀土元(yuan)素上”。市场对未来南非锰矿(kuang)发运情况有一定担忧，港口(kou)锰(meng)矿价格企稳回升。

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在牛市阶段I，政(zheng)策逆转带来市场快速反弹，此时(shi)多数情(qing)况下为存量客户的加仓，往往看不到太多(duo)场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开(kai)户数脉冲式(shi)回(hui)升，但是随着市场(chang)陷入震(zhen)荡，又很快回到相对低迷的状态。

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对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前(qian)出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工(gong)作的基调有(you)望更加积极。

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1、市场在(zai)经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整(zheng)的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的(de)资金明显减少，而(er)调整阶段买入的(de)投资逐(zhu)渐进入(ru)浮盈阶段(duan)。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、“7月市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，即將(jiāng)到(dao)來(lai)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。