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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍉，5月汽车产销同比增幅扩大🥔，新能源车销量延续较高增长🤍🍊，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍍🥿，出口敞口风险较小🥥🥕，外需维持韧性增长👅🥬🍆💋🥔，重卡受益于国四淘汰😈🩲、新能源替代等，销量边际改善💞🌽🥕，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💕👞🍓，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍒🥝👡💔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💗💕🥦🥑，叠加人形机器人产业化提速👝🍌，特斯拉Optimus量产在即😠🥥👛🩱，核心零部件企业率先受益🥑，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥾🍓。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期(qi)涨跌幅不预示未来表现，基金(jin)投资可能产生亏损(sun)。请投资者务(wu)必根据自身的资金状况和风险承受能力理性(xing)投资，高度注意仓位和风险管理。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥬、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份💋，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💖🍇👢🧡，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%👡💝。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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展(zhan)望(wang)后市(shi)，随着(zhe)关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不(bu)在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市(shi)贴现率的系统性降低(di)，推动增量入市。外部局(ju)势的缓和，更强化了内部确定性(xing)逻辑的延展。因(yin)此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、尽(jin)管市场注意力正回到经(jing)济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完(wan)全恢复(fu)。布伦特原油的隐含(han)波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向(xiang)。不过(guo)，在标(biao)普 500 指数涨至(zhi)峰值(zhi)使得期权承(cheng)压之后，押注(zhu)原油波动的溢价相对于股票而(er)言仍保持在更高水平。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果(guo)我(wo)们总是围绕着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那是(shi)对文物的(de)不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收(shou)藏分(fen)为(wei)两条主(zhu)线：“一是帝王路线，要么是敕造(zao)，要么是收藏；一是文人路(lu)线，更偏(pian)书画——这些是中国艺术品的根脉。”