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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥥🍊，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨👞🥻🤍，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨👠😻👝，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🥑，同比增长16.7%🥦💕🥒，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🍓💟，同比下滑8.55%👠。

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2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明(ming)显减(jian)量，需求端变数仍然较(jiao)大，关注(zhu)相关(guan)政策，目前看供需层面预期驱动有限(xian)。成本端的支撑(cheng)或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上(shang)调预期，硅铁(tie)最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年(nian)硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成(cheng)本支撑或增强(qiang)，预计硅铁期价重心较上半年(nian)有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相(xiang)对有限。