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最终6月指数先(xian)跌后(hou)涨，多(duo)数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下(xia)跌(die)3.5%。风(feng)格指数方面，科技风格(ge)表(biao)现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙(long)头指数涨7%，创(chuang)业(ye)板指涨(zhang)6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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从中长期角度👞🍑，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍇、以及AI对消费电子、机器人🥥、智能驾驶等赋能）💟，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🧄、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥕、风电、储能💕、氢能、核电）👢，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧅。

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具体来看🤬🍒🍈🍊，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💕🍎💟，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👿，外需维持韧性增长🥻🥒，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥻👢😻。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💕💟，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍍💝，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益😈🤬，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍄👿、新消费💛👜💘、创新药🍑🤬🍇、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复😠🧡，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍊👚🥾；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🍍🍇🍋🥕，整体交易量在历史高位运行。

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1、克拉克表示，这也(ye)对(dui)极端的投(tou)资组合配置产生了影(ying)响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅(jin)投资股票的参与者比例也(ye)大(da)幅(fu)下降。

2、上周五晚些时候💝🍓💌，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们👗🧅🤍🍍💌，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🍒🥕。