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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🤬💌。随着宏观政策托底🥻、产业亮点涌现🥥🩳🩱、增量资金涌入👝，今年有望是风险偏好抬升🥬、多头思维占优的一年🥬💕。

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2025 年全毬(qiú)鋰(lǐ)資(zi)源供需(xu)過(guò)賸(shèng)更甚于去年，由于上(shang)遊(yóu)企業(yè)的降本，成本支撐(chēng)進(jìn)一步下迻(yí)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需求受到海內(nèi)外政筴(cè)的(de)影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)格整體(tǐ)或維(wéi)持承壓(yā)運(yùn)行。旺(wang)季過后，三季度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的供應(yīng)(ying)增長(zhǎng)壓(ya)力。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🍊🍄。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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结合细分领域中观指标来看🍍👜💖，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💛，价格大幅上涨🥥👝，DDR4价格季环比超150%💖，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩲👿😡🥔、5月集成电路产量及出口量攀升🧅👢，半导体中报业绩有望延续较高增长🩲🤬🥥🧅。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍊💛🍋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍈💛，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍓。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有(you)关经(jing)济(ji)体谈(tan)判，有望(wang)在7月(yue)9日“对等关税”90天暂停(ting)期结束前与部分(fen)国家达成贸易协议。对于未达成协议(yi)的国(guo)家，可能单方面设(she)定关税税率。请(qing)问商务部对此有何评论？答(da)：今年4月以来，美(mei)国对全球贸(mao)易伙伴加征所(suo)谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正(zheng)常国际贸易秩序。对此，中(zhong)方一直(zhi)坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫(wei)原则立场(chang)，才能真正(zheng)维护自身合(he)法权益。

2、澳(ao)大利(li)亚**一(yi)份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球(qiu)经济疲(pi)软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。