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焦炭🍅👝，供应方面🤬👡👠， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🎒💕，同比增加3.3%🍍，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💓👙🥦，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近💕🍄😈💝，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🥭🥔👙🥝，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🍆🤬👘，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨😠。上半年韩国🥝🥦🥾👡、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税👡🥿，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🍒🧅😡，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💟👚🍊，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🍆🍌🥕，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👢🍓，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍈，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍉🌽，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍈，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥦💖🍄。

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2🥕💛👡、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平👘👅👜，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素👞。精铜方面🍉🥕💋，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👅🥦🍇，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🍓。显性库存方面来看👛，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨💖🥿💞，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🧡；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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