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6月27日💯💟，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👝👢👞，1）对经济环境描述中👠🍉，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍎👘💘🧄，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🎒🧡💗🤬，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地💋，将对市场情绪形成进一步提振。

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综(zong)合以上，行业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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许廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向：一是结构性成长(zhang)穿越周期(qi)的优质企业，如(ru)当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机(ji)会。

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蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上(shang)月衆議(yi)院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

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1、田希蒙：Wind数据显示🥥💗，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍😡，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥭，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复😠，银行🍑🩰👠🎒、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢😈，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥒🍏🍉🍍💌。

2、在上海新虹桥国际(ji)医学中(zhong)心，华山医院神经外科(ke)团队是多(duo)项脑机接口应用(yong)落地(di)的关键(jian)手术团队(dui)。2025年初，一位患者在华(hua)山医(yi)院完(wan)成高通量柔性脑机接口植入手术(shu)后，仅在脑海中(zhong)想(xiang)出“2025新(xin)年快乐”这几个字，就被电脑(nao)成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心(xin)动作，人称“用意(yi)念合成言语”。