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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🥝，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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去(qu)年底以(yi)来(lai)的(de)市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹(dan)都容易透支后回落，既有市场本身流(liu)动性(xing)驱动容易导致亢奋(fen)的(de)原因，也有一开始(shi)预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力(li)的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的(de)预期；2）但回调后的底部都高(gao)于此前，这说(shuo)明不(bu)论是财政还是(shi)产业(ye)趋势(shi)，都是有效(xiao)果的，只不过一开始市场预期的(de)效果(guo)太高，“想(xiang)得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块(kuai)和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与(yu)创新药。

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在(zai)关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的(de)预期，但预测年内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上(shang)，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不(bu)大(da)。

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2、“6月脉冲(chong)”在本(ben)周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同(tong)步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高(gao)弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均(jun)是乐观因素占优。