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从消息面上(shang)看，“2025陆家嘴论坛(tan)”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高(gao)质量(liang)发展”，此前(qian)媒体报道称论坛期间，中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金融政策。

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[3]https：//www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/05/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-200-billion-in-new-u-s-uae-deals-and-accelerates-previously-committed-1-4-trillion-uae-investment/

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势👿🩳🍑，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128🧡👡🍌💋，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🍊🍌，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🍓🥔，同期上证指数2.2%🤬👠，AH股溢价指数从145降至129😠💌。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🩱🧡🥻，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🤍，降至历史低位🤍。

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消息面，中东(dong)局势一(yi)夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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1、【数(shu)据·估值】本周整体A股估(gu)值水(shui)平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较(jiao)上周上行0.1，处于历史(shi)估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国(guo)防军工和有色金属估值涨幅(fu)居前，计算机、食品(pin)饮料、建筑材料估值跌幅居前。

2、从轮动高度来(lai)看，第一轮行(xing)情的轮(lun)动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业(ye)，这些(xie)行业的平均(jun)超额(e)收益(yi)达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大(da)涨幅分别(bie)达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金(jin)存量博弈，平均超额收益出现(xian)下降，且领涨板块区间最大涨(zhang)幅均未超过 30%。