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“辉瑞和百时美施贵宝(bao)都在花大价钱买中国的创新(xin)资产(chan)，给(gei)了行业很多信心。2023年开始(shi)对外(wai)授权的交(jiao)易就在快速增长，但现在是跨国巨(ju)头来扫货，他们对中国创(chuang)新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗(kang)，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了(le)。”一位长期关注创新药(yao)板块的行业人士说，对外授权交(jiao)易卖得起价，是好事；中国的临床数据和(he)海外临床数据结(jie)果差不多(duo)，也让大家更(geng)有信心。还有政策端(duan)的(de)变化，创新药有更好(hao)的支付、准入(ru)预期，这(zhe)些都是创新药在(zai)近期(qi)高歌猛进的催化(hua)剂。

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与此同时，欧元兑美元下跌0.4%，至1.1539美元，结束连续(xu)四个交易日的涨势。不过，欧元兑美元仍连续(xu)第(di)二(er)周上涨。美元指数上涨0.5%，至98.2，结束了连续两(liang)个交易日下跌的(de)走势。该指数仍连续第二周(zhou)下跌。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥒🩲，美联储降息预期影响港股表现👙🥬。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👄🍇👝😠。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💟，恒生指数21年全年下跌-14%👜👜🥑🧡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥾🥑👜，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥒、煤炭💯👙🥾、化工👛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💝🍒，AH溢价指数从130升至149🍋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥥🍅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍋，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😠，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👅💘，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍉🩳🍆👿，若价格水平快速回升💘，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🩱，但短期概率不大🥑🍉🍎。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😈😻😈👙，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%🧅。分类别看🍇👗🥑，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%👢💖🥬，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%，其他用品及服务价格上涨7.3%💗🍎🧄。在食品烟酒价格中🥒🍊🍈💔，鲜菜价格下降8.3%🩱🍄💯，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点😻🥒🥒👡。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%💗。

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1、以(yi)这样的视角看待短(duan)期休整(zheng)，区域冲突只是触发因素，休(xiu)整的核心还是结构性(xing)行情已演(yan)绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增(zeng)量买入的意愿下降。同时(shi)新消费后线标的(de)赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺(shun)势休整。

2、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下🩱🥭，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应🎒💝，但不会产生持久影响🥒💔👛🧡🍈，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”