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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加(jia)注重(zhong)回归产业趋(qu)势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等(deng)待。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%👅；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%👙💝，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%🍋🍒💗🍇。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%😈🍒，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资🤍🍆💋🍌，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空🥒💯、航天器及设备制造业🥥🍊🧅🍅，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%👙🥿。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🥭。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券(quan)直言“发(fa)展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入(ru)击球区间。华(hua)泰证(zheng)券也指出，国防军工行(xing)业有望迎来新一轮高景气(qi)周期。

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自以色(se)列于周五(wu)清晨发动首次袭击以(yi)来，美国已(yi)向以色列提供防御支持，拦(lan)截伊朗的猛烈报复性打击。但(dan)特(te)朗(lang)普远未加入以(yi)色列拆除伊朗核设施(shi)的军事行(xing)动。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改(gai)革仍屬(shu)于框架性、方曏(xiǎng)(xiang)性的(de)部(bu)署，需要結(jié)郃(he)實(shi)踐(jiàn)(jian)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的有(you)機(jī)結郃。

2、中国人民(min)银行6月13日发布数据(ju)显示，5月金融数据与实体经济(ji)运行情况合(he)理匹配，5月社会融资(zi)规模、M2和人民币贷款(kuan)增速均(jun)明显高于(yu)名义GDP增速。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长，支(zhi)持实体经(jing)济力度保持稳固。财政、产业等宏观政策也(ye)靠前发力、更加积极(ji)有为，与货币政策形成更(geng)强合(he)力，推动经济持续回稳向(xiang)好(hao)。