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6月股票市场可跟踪资金净流入💕💘🤍，各类增量资金相对均衡🍋🍍🤬🌽。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍏🤍💟；市场震荡上行🩰😠，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😻，融资资金净流入规模扩大🥦👚🎒。资金需求端🧄👠🩲🤬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥭🥑。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥻🩰👗🍆。

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5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当(dang)月(yue)贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅(fu)扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同(tong)比增幅收(shou)窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行(xing)長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)(shu)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)(ji)運(yùn)營(yíng)中(zhong)心；在(zai)上海“先行(xing)先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣(bi)政筴(cè)工具創(chuàng)新等。

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战(zhan)略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需(xu)要(yao)震(zhen)荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是(shi)盈(ying)利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨👚😈，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍💯，市值在300多亿高位运行💖💟😻。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🩱🤬、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩲、价格拖累等因素影响🍓👠🍅🍈。结合工业企业盈利🍋🍒🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👙🍒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💛💕🍒、软件等💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿💝👗🍌，中报盈利或有改善🥔👄，如汽车🌽、光伏🥝🍆🥒、自动化设备等；3）消费服务领域🧅💞，如饮料乳品、农副产品、家电🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🍎👞💟；此外贵金属、燃气💗、电力、农化制品🥝🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗👜🤬🍎。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍑🍆😻。其中资源品板块原油🍉👞🍋💓、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥👘👛，公用事业燃气价格上行🍒🤍💛👝。综合盈利、行业景气和交易等维度👗👜💛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍎🍓👿、贵金属、小金属）🍎👠、计算机等。