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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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高(gao)股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)(yong)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下(xia)調(diào)政筴(cè)(ce)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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“通过全面排查，已确认设施是符合安全标准的🧡😡。故障持续不到1小时。下午1点🍇💘🥑🍈，该项目恢复运营💗。”对于事故发生的原因🩲，该工作人员表示，“乐园出于安全性考虑💝👡，骑乘设备一旦检测到任何异常🥾🥭🥻👄，会自动停止运营🍄，乐园这边随即启动应急预案。对受影响的游客的补偿，尚未出方案，后续会出相关方案🧄👅👠👙。”

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下半年美国经济增长可能进(jin)一步放(fang)缓，主要受(shou)到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年(nian)的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位👅💛😠🥥。”

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。