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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🌽，但自由现金流充沛的企业💌😈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥾👅💝，获得ROE的抬升，享受更多成长性💝🍑👅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👅👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡🥻🍒👜、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👄👚💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩰💗🥒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💟🥿🥿💗。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥑🧡🥭😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👛🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强👝💌😠🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍈🍓，包括电子（算力、半导体设备🍒💘🍆🍄、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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证监会6月13日(ri)消息，为落(luo)实(shi)《期货(huo)和(he)衍生品法》《关于加(jia)强监管防(fang)范风险促进期(qi)货市场高质(zhi)量(liang)发(fa)展(zhan)的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交(jiao)易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化(hua)交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监会将指导期货交(jiao)易所和期货业协会制定出台相(xiang)关业务细则，做(zuo)好管理规定落地相关(guan)工作。

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三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改(gai)革(ge)的寶(bǎo)(bao)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革中，要(yao)強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域(yu)，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任(ren)務予以單(dān)點(dian)突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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2、尽管市场押注降息路径将会顺利推进😠🥒👘🍍🍍，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升，同时经济整体活动不会迅速恶化。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成💓😻👿👘。”