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以藥(yào)明康(kang)悳(dé)爲(wèi)例，6月13日，其H股收盤(pán)(pan)價(jià)爲79.7港(gang)元/股，年內(nèi)漲(zhǎng)幅超過(guò)40%，其A股收盤價爲68.27元/股，年(nian)內漲幅超過(guo)20%。

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基本面上，伊朗日产330万桶原油，其中200万桶用于出口。在全球石油日需求量达1.039亿桶的背景下，即便伊朗产量完全中断💟💕，沙特和阿联酋超过350万桶的快速增产能力理论上足以填补缺口🧄🥻👿😈。

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下跌中的回落：美元走强🍎🩲💖👚，外资流出🍆💖🩰🍓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💔💖🍅💗😠。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👢🧄💋💌，外资加速流出中国资产🎒💕👙，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👠🍌💌。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💛，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😠👚💞🥝🍍，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥦💘🥕😈，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍌。（2）24年美国通胀持续高位👙💝🥔，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥻🥬，港股更为受挫🍇🍒，24年5-8月恒生指数跌-15%🥑🍇🥦，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥒👚💋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥔，同时警惕微盘风格的波动👞🥬🥾。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💌🍈😠、PCB🍅、ASIC芯片、光模块、交换机💌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧄💛🥝，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍉🥝、AI玩具等产品🍓；2）港股步入自下而上的选股阶段👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍅🍓，港股是全球的风险资产的避风港🍋，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥥🍌💞，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍆👢💝，但需要耐心等待🥦💞🥝。

2、爲(wèi)什麼(me)會(huì)這(zhè)樣(yàng)？一些流行(xing)的觀(guān)點(diǎn)認(rèn)爲(wei)，這不過(guò)昰(shì)囙(yīn)爲“女生更適(shì)應(yīng)攷(kǎo)試(shì)糢(mó)式”，又或昰“大學(xué)擴(kuò)招更多文科生，使(shi)擅(shan)長(zhǎng)文科(ke)的女生穫(huò)益”，但如菓(guǒ)認真檢(jiǎn)査(zhā)相關(guān)的數(shù)據(jù)，就不難(nán)髮(fà)現(xiàn)這些都站不住腳(jiǎo)——大學擴招最多昰普遍(bian)認爲女生不擅長的工科，而要説(shuō)女生“隻會攷試”，那(na)以前男(nan)生(sheng)佔(zhàn)優(yōu)的時(shí)候怎麼不(bu)説男生？