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1）中东地缘局势扰动(dong)风险偏好(hao)，但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素(su)还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看，在(zai)中美谈判利好预期(qi)下，本周沪深300风险(xian)溢价一(yi)度回落至6.1%附近(jin)，为今年4月(yue)以来的最低(di)水平。关税对市场情绪的(de)冲击(ji)修复后，风险溢(yi)价进一步下行还需要经济基(ji)本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮动(dong)，部分获利(li)盘存在止(zhi)盈需求。

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去年起🥑，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🍎🧄💝。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者💘🍎👡👛，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点🍈、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🩰，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说🥿💘🌽，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比🍆👚👞🍌。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥑，有助于缓解车企“内卷”👅。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看😈，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👠🍅👚，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍆🥾。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥔👅，零部件集中度持续下滑👠、竞争环境进一步加剧🥒💞🍆🧡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍏💛，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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展望后市🍏😡，虽然中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限。不过👢💛🥔，中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍑💗，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👚💞🥔🥒，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍊🍋🥔👞，此类板块接下来更容易出现波动。

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1、何杰表示，这背后，离不开一个完整的科技创新产(chan)业生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三(san)大金融(rong)中心城(cheng)市之一，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾(teng)飞的翅膀”。

2、据韩国产业通商资源部透(tou)露，该工作组(zu)将由新任通(tong)商交涉本(ben)部长呂翰九担任组长，将负责制定一揽子协议，首尔方面希望其中(zhong)包括(kuo)美国(guo)大幅降低对韩国商品的关税。