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3🍊🎒💕、观点🧡。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥑🍄，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🩲。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥦💝，一是在价差扭曲下🍆🥻💯，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍈；二是🧅💗，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍍💟🧡，中长期矛盾难解🥬🥭，也成为多头倚仗🍒😈，做多铜价实际再给矿端超额利润🥦👜，激励铜矿产出的同时💘，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍍？笔者认为🥿💛，这种风险存在但概率不大🍎🥕💟🩲👢，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💗。二是Comex铜是否持续高溢价🍒😻💘？高溢价源于关税的不确定性🍊😡，若铜进口关税确定👜🍓💕，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩲👞🤬，美232调查结果可能是重要的时间节点🥿🍉💞💝。三是😈🥒，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💔👅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍄，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍅👙👿🥬👜。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👢👜，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💞👚，美国232调查公布结果🍇🧅😠；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👗🍍👅💯💘。

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展望后市👅，上证在突破前期高点3439点以后💖🍇，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💛💝，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💗，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍌、计算机、传媒🌽、电子🥻🥑、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🎒💝🥑，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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2、当市(shi)场进(jin)入到牛市阶段II，风格和(he)行业则出现了显著的不同(tong)的特征。每一次风格和(he)行业(ye)表现均(jun)带(dai)有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的论(lun)述，往往是(shi)盈利加速改善(shan)的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善(shan)。