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五、国际市场方面：近(jin)期市场关注(zhu)重心还是(shi)更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近(jin)期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌(wu)、中东等地均有动乱，推动黄金及原(yuan)油价格上行。美国方面，美通胀数(shu)据意外低于预期，美国5月CPI同(tong)比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内(nei)预期降息次数仍为2次，宏观层(ceng)面对美(mei)棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续(xu)播种中，进度(du)和(he)往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整(zheng)体播种进度约76%。现蕾率(lv)为12%，去年同期约(yue)14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良(liang)率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降(jiang)12个百分点，但高(gao)于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比(bi)相差不大。全球范(fan)围来看(kan)，2025/26年度全球棉(mian)花产(chan)量仍在环比下调，需(xu)求量环比基本持(chi)平，同比调增，全(quan)球供需格局边(bian)际收紧，仅从基本面角度看(kan)，2025/26年度全球棉花价格(ge)支撑强于(yu)上一年度。但是需要警惕的是，最近海外(wai)机构对全球经济增速(su)尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看(kan)，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏(hong)观层面，预计短期ICE美(mei)棉(mian)仍震荡运行为主，中(zhong)长期关注(zhu)全(quan)球经贸形式变化。

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1、据(ju)统计，年内已清(qing)盘的新能源主题基金(jin)包括：万家新能(neng)源主题发起式、上银(yin)新能源产业精选发起式、长城新(xin)能源发(fa)起(qi)式(shi)、宝盈新(xin)能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财(cai)品质生活(huo)优选发起式、中欧核心(xin)消费发起式、兴华消费精选(xuan)6个月发起式、金鹰品(pin)质消(xiao)费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选(xuan)量化发起式；已清盘的高(gao)端制造(zao)主题(ti)基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月。

2、三大主(zhu)线配置机会(hui)：第一，安全边(bian)际较(jiao)高的资产(chan)。低估值、高股(gu)息特(te)性契合中长(zhang)期资金配置需求，在外(wai)部不确定性与低利率环境下(xia)兼具安全(quan)边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注(zhu)估值(zhi)较低的细分板块。第三，政策(ce)提振下的大消费板(ban)块。以(yi)旧换新政策显效，新消费潜力在消(xiao)费行为重(zhong)构与技术(shu)深度赋能(neng)下持续释放。