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不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的(de)配寘比例整體(tǐ)較(jiào)(jiao)低。國(guó)泰海(hai)通研報(bào)指齣(chū)(chu)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉(zhuan)型(xing)陞(shēng)(sheng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)(dong)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)(tong)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切(qie)換(huàn)至新興(xìng)産業(ye)昰(shì)順(shùn)勢(shì)而(er)爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基金持(chi)股市(shi)值中銀(yin)行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)對(dui)佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的(de)配寘水平都在低位徘徊。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨👚🍇，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费🍎👝，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🥿，油脂上涨💞🍋😡😈👞。中东地缘仍在发展中😻🌽🍍🥦，极端情况下原油涨至冲向100美元以上🥒🥥，关注该事件对油脂的影响👘🍌👜。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量💗🥔🍅👛，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑💘👢。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑👙💯🤍，预计2025年生物柴油53.6亿RIN😠，2026年为71.2亿👜🍌，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌🥦，其他油脂跟涨。需要注意的是🥑🥝🍓🍄🥥，此次仍是提案💗👞🥕🤍，并未形成正常法规🥔👝🍊🧅。后续或还有变化。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥻，外资占比更高，美国债务风险扰动🍎💓，美元走弱🍍，外资寻求中国资产配置👗，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🥒🍎，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👠。相比之下港股机构化程度更深🤍🍈，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍄🩳🥒🧄，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💔🍆👚🍓，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🩱，监管规则与国际接轨🍅👠，外资进入港股市场更便利🍍🍉🍓🥝，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍋🥑💌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👞💌🥬，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🌽👗💕。典型如家电行业中👚🍍🥦🩱，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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