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美国需求面(mian)临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走(zou)低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价(jia)策略以应对关税的影响，我们(men)认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品(pin)牌已开始(shi)提前在关税缓冲期内(nei)引入新的库存，而从1Q25各(ge)品牌业绩会的(de)反馈来看，新定价策略(lve)的执行或存在一(yi)定的滞后，我(wo)们预(yu)计或对2025年毛利(li)率产生一(yi)定影响，1Q25业绩会(hui)主要(yao)上(shang)市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、3、成(cheng)本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再(zai)度累库，当前原油库存同比低(di)5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油(you)库存比近五年同期(qi)低17%。本(ben)周油价波动较大，周(zhou)内一方面EIA发布(bu)月报，将年内全(quan)球石油产量上调(diao)30万桶/日，同(tong)时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来一定压力；另一方面有消息显示美伊局势(shi)升温，地缘溢价再(zai)度带动油价大涨。此外，当地(di)时间10日(ri)晚，为期两天的(de)中美经贸磋商机制首次会议在(zai)伦敦结(jie)束，据彭博社等美国媒(mei)体报道，美国商务部长卢(lu)特尼克称，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也(ye)在一(yi)定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大(da)量增加，叠加需求端(duan)开启旺季，库存压(ya)力不大，油价暂时维持偏强格(ge)局。

2、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存(cun)、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒(jiu)企，以及競(jìng)爭(zheng)格跼(jú)較(jiào)好(hao)、勢(shì)能曏(xiǎng)上(shang)的區(qū)域領先(xian)酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季(ji)；休閑(xián)零食、能量(liang)飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高(gao)；餐飲(yin)供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。