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整体来看，人身险企(qi)依然是险资调研主力，今年以来合计有89家人身险企参(can)与调研，占险企总数(shu)的半数以上。其(qi)中，养老保险公司参与上市公司调研最为积(ji)极，调研总次数及调研个股(gu)数排名前5的险企(qi)均为养老(lao)保险公司。（界面新闻）

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👠，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳💛💗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥑👝，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💝💕，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥾👝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍋👡🩳，消费（食饮8%🩱、医药6%）💝👢，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍒🩲🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧄🩲💯💘，且更偏向于互联网👝、信息服务等细分领域🍏💔😡💗，包括腾讯、网易🌽🩰、美团等互联网巨头，消费💓🍋、制造等行业占比不高👗🍒🧡💋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍄😡🍑🍇，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💘🍏，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤬，全部港股从-3%升至12%🍄🍓🍇，二者增速差从8pct降至-6pct🍈。

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值得注意(yi)的是，随(sui)着近段时间的回调(diao)，食品饮料板块(kuai)估值(zhi)已接(jie)近近10年低点。数(shu)据显(xian)示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）标的指数细分食(shi)品指数市盈率为20.38倍，位(wei)于近10年来(lai)4.31%分位点的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。

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1、在全毬(qiú)不確(què)定性加劇(jù)的揹(bēi)景(jing)下，美元作(zuo)爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)貨(huò)幣(bì)的角色備(bèi)受關(guān)註。週一，美元兌(duì)日(ri)元滙(huì)率持平于144.22日元，盤(pán)初曾小(xiao)幅上漲(zhǎng)0.4%；美元兌(dui)瑞郎衕(tòng)樣(yàng)保持穩(wěn)定(ding)，報(bào)0.8116。衡量美元兌一籃(lán)子六種主要貨幣的美(mei)元指數(shù)小幅下跌0.1%，最新報98.02。儘(jǐn)筦(guǎn)美元在近期交易(yi)中整(zheng)體(tǐ)呈(cheng)現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，但市場(chǎng)分析師(shī)對(duì)這(zhè)(zhe)一趨(qū)勢的持續(xù)性持謹(jǐn)慎態度。

2、自4月份关税风波以来，对持久的“抛售美国”交易(yi)的担忧一直笼罩着(zhe)全球市场，ICE美元指数上(shang)周五(wu)虽然小幅上涨了0.3%，但今年迄(qi)今为(wei)止仍比去年同期下跌了9.5%。不少业内人士表示，在以色(se)列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货(huo)币仅温和上涨，进一(yi)步强化了美元作为全球避险货(huo)币地位正在削弱的迹象。