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海外方面👄🌽🤬，中东局势再度升级😡，使得全球大类资产价格出现较**动🩲💖🥬👡，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期🍉🍌💖🥔，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司💟🥝🍍，成交在 3433.35 美元/盎司🩲，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响👘🌽，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨👅。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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由于歐(ōu)(ou)元走(zou)強(qiáng)咊(hé)能源成本下降，歐(ou)洲央行工作人員(yuán)將(jiāng)明年(nian)的通脹(zhàng)預(yù)期下調(diào)至1.6%。Bloomberg調査(zhā)的(de)受訪(fǎng)者維(wéi)持了消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)將進(jìn)一步(bu)上漲(zhǎng)的預(yu)測(cè)，2026年的(de)通脹預期仍爲(wèi)1.9%。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🎒🍏。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期👝，进而A股供需格局改善拐点可能推后💓👠👄。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程👠。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低💝👗🍑👢，也可能成为扰动的来源🥿👗🍒。

2、6月13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)(guan)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收(shou)漲(zhǎng)的行業，其中國(guo)防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。