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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流(liu)入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产(chan)的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”并存。

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1、对比过去(qu)2年7月政治局会(hui)议和4月政治局(ju)会议的表态来看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判断(duan)认识要更加深刻，也往往会(hui)要(yao)求“加大宏观调控力(li)度”。在当前(qian)出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议(yi)对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

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