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资本市(shi)场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功(gong)胜在2025陆家嘴论坛(tan)上宣(xuan)布(bu)八项金融举措：主(zhu)要包括在上海设立银行(xing)间市场交易报告库，在上海设(she)立数字人民币国(guo)际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和(he)创新(xin)药6月30日后可(ke)能有反弹。高股(gu)息资(zi)产中期(qi)估值重(zhong)估是趋势，待(dai)短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。