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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏(hong)观(guan)层面经济(ji)预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的(de)业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易(yi)业务有望继续(xu)保持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓(huan)和关税政策反复(fu)，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持(chi)续净流入(ru)，但高利率叠(die)加资本市场(chang)波动(dong)环境下，客户(hu)资金可能优(you)先流入货币市场基金和债券基金，而费率相(xiang)对(dui)较高的股票基金可能继续(xu)承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高于行业(ye)。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利短(duan)期扰(rao)动。3）支付(fu)清算层面，我们认为仍然(ran)持续受(shou)益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透(tou)率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和网络效(xiao)应，而(er)产业链上的数(shu)字钱包/收单商则(ze)仍面临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型(xing)进展。从政策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍然维(wei)持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落(luo)地有助于释放银行资本金(jin)，我们建议(yi)密切关(guan)注(zhu)6月美联储多德-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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