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在其他三家央行中，目前在(zai)结束了上半年的(de)一连串动作后(hou)，也逐渐正(zheng)开始(shi)归于一段煎熬(ao)期(qi)。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备(bei)进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率(lv)不变(bian)。韩国央行也坚持谨慎(shen)行事。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍄🍋，相较于趋势跟随😠，更优的策略是低位布局🩰👞，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👄🩰，运用交易指标适度轮动🍍🍊、规避过热风险。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👡🎒👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕🥥，大盘风格略占优🍊。第二，外部流动性方面🧅🍊👙💌🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌，对短期市场或有扰动🍎💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👜🧡🍄😻🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗🩱🤍🩰🥾，市场风险偏好整体回暖🍎。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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