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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡(dang)特(te)征。机构中(zhong)长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的(de)结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之(zhi)前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)(xu)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)加大。四(si)季度受枯水期季節(jié)性(xing)變(biàn)化，過賸(sheng)預計有所緩(huǎn)解。

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行(xing)指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍(reng)处于破净状态，在各行业中估值优(you)势和性价比依旧凸显。