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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥔，算力供应链（AI服务器💝🥕👙、PCB、ASIC芯片、光模块💌、交换机👗👠🥭🍎👗、算力租赁等）值得重点关注🧅🥒；应用环节需要持续跟踪观察🍒，其中多模态视觉理解应用趋势明确👞🍋🍈，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩲💖🍒；2）港股步入自下而上的选股阶段🥿💯，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😡🥔，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥾💘；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩱，但需要耐心等待🥒💋🥭。

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但(dan)從(cóng)噹(dāng)前的市(shi)場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)(ye)的覈(hé)心主(zhu)陣地。2024年財(cái)報(bào)(bao)數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，海天(tian)味業在中國東(dōng)(dong)部、南部(bu)、中(zhong)部、北部、西部地區(qū)營(yíng)收(shou)額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元(yuan)、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高(gao)達(dá)90%。數據推算(suan)，海外市場(chang)收(shou)入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)(jia)高新技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)(lve)性新興(xìng)産(chǎn)業增(zeng)加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業研髮投入佔全(quan)社會研髮投入比重達94.9%、總量居(ju)全國第一；新能源汽車(chē)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)(yu)空(kong)天等新興産業(ye)蓬勃髮(fa)展，新能源汽車産量躍(yuè)居全國城市首(shou)位(wei)。

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在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看👛🍉🍑，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列🍑🤍🍋，而本科录取人数中女生占比最高的云南💘🥔、广西等省份都有着重男轻女的现象。

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1、据了解，“三省”服务承诺为出险生病客户极(ji)速赔，让健康(kang)客户更健康。针对出(chu)险生病(bing)客户，平安(an)健康险依托人(ren)工智能技术，打造理赔智能体，实现(xian)智能交单、智能录入，智能审核以及智能理算，让客户“出(chu)院即赔”，客户住院前报案，资料(liao)齐(qi)全，出院当天可完成赔付。

2、2、估(gu)值：港股更(geng)便宜，结(jie)构(gou)上汽车(che)、军工、电力设备(bei)、电(dian)子等(deng)行业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来(lai)港(gang)股(gu)持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块(kuai)，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对(dui)水平来看，今(jin)年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍(bei)、17%分(fen)位(wei)，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。