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QVR Advisors 管理合伙人(ren)兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的(de)反应，但不会产生持久影响，除非有(you)某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消(xiao)散’。”

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在“电风扇”式的轮动行情中🩳💕💗👅🍄，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👅🍌。以创新药为例🍈🍎🥭，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🩰🍅，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👠💗💖🥒，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💋🥒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👙💯，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍌🥔，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🧄😈👗🥝，表明资金开始流出💞，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👿👞👛。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望(wang)5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高(gao)点的行(xing)业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化(hua)出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。

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